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黄金早报|乌克兰危机和通胀压力扩大提升了这种避险金属的吸引力 本周连续第二周收涨

来源 中金网 16小时前
摘要: 乌克兰危机和通胀压力扩大提升了这种避险金属的吸引力 本周连续第二周收涨

  区块天眼APP讯 : 周四(4月14日),金价小幅走低,但本周连续第二周收涨,乌克兰危机和通胀压力扩大提升了这种避险金属的吸引力。

  美市尾盘,现货黄金收报1973.24元/盎司,下跌4.79美元或0.24%,日内最高触及1980.26美元/盎司,最低触及1960.28美元/盎司。

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  COMEX 6月黄金期货收跌0.5%,报1974.90美元/盎司,本周累计上涨1.51%。

  欧洲央行行长拉加德周四表示,该央行将在今年晚些时候结束其大流行刺激措施“一段时间之后”提高利率。

  欧洲央行表示,最近的经济数据证实了其对今年晚些时候结束大规模刺激措施的预期,具体时间将取决于经济形势。

  此前曾为今年加息打开大门的拉加德表示,“我们将坚持我们的顺序。”该央行表示,只有在结束旨在在新冠大流行期间支持经济的债券购买之后,才可能加息。她说,可能需要“一周到几个月的时间”来决定“加息和随后的加息”。

  受欧洲央行鸽派倾向的影响,欧元一度大跌近170点,美元一度强势攀升逾100点,黄金承压回落。

  不过,地缘政治可能会进一步推动避险资金流向黄金,俄乌战争的最新进展表明,距离实现和平的时间远比预期的要长。俄罗斯副外长周三表示,他们将把在乌克兰领土上运输武器的美国和北约车辆视为合法的军事目标。此前,普京在周二的讲话中表示,与乌克兰的和平谈判已陷入僵局。

  随着芬兰和瑞典的目光聚焦于加入北约,俄罗斯的反应占据了新闻头条。俄罗斯安理会副主席梅德韦杰夫说,如果两国都加入北约,这对俄罗斯没有任何影响,并强调不能再谈波罗的海的无核问题,因为“必须恢复平衡”。此外,俄罗斯总统普京再次以他的核武库威胁北约,称他将在波罗的海及其周边部署这些武器。

  FXStreet分析师Ross J Burland撰文称,这些地缘政治头条粉碎了通过外交途径结束乌克兰战争的希望。此外,对乌克兰危机潜在经济影响的担忧,以及对通胀的担忧,应会继续提升黄金作为物价上涨对冲的吸引力。基本面背景似乎明显偏向多头交易员,但缺乏后续买入令他们在为进一步上涨做准备之前必须保持谨慎。

  SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes称,“乌克兰战争升级引发的政治风险溢价再次上升,推高了一般大宗商品的所有价格,这确实造成了通胀环境。”

  “另一方面,市场不知道这只是一个短期现象,还是市场正在减少一点风险,因为美联储的布雷纳德的言论没有那么强硬。”

  美联储理事布雷纳德周二表示,美联储将采取一系列升息措施,并最早在6月开始减持债券,以帮助降低3月触及40年高位的通胀。

  交易商GoldSilver Central董事总经理Brian Lan表示,“目前黄金走势良好,主要受到美联储消息和美国通胀数据的支撑。”

  与此同时,美国总统拜登周三宣布向乌克兰额外提供8亿美元的军事援助。预计俄罗斯将在乌克兰东部发动更广泛的袭击。

  在不确定时期,黄金被认为是一种安全的价值储存方式,也是一种对通胀的对冲。

  后市展望

  1.道明证券(TD Securities)的分析师解释称,黄金正从中国的大规模购买中受益,“我们对上海最大的多空交易商持有的总净头寸的跟踪表明,他们已将黄金头寸增加到过去12个月的最高水平。”

  2.FXStreet分析师Ross J Burland指出,黄金价格正试图上涨。然而,鉴于美联储官员对美国通胀的持续担忧,在他们发表进一步强硬言论之际,强势美元可能占上风。因此,1930美元一线可能再次承压。如果这一水平失守,那么近期走高的前景将遭到严重减弱。

  下一交易日重点关注

  因耶稣受难日假期,欧美多国股市、CME及ICE休市

  06:00 美联储哈克发表讲话

  09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

  14:45 法国3月CPI月率

  20:30 美国4月纽约联储制造业指数

  21:15 美国3月工业产出月率

  4月15日,本周黄金走势表现强劲,得益于俄乌东部局势趋紧,以及美国通胀继续飙升等因素,金价(1991.44, 16.54, 0.84%)不断走高,刷新最近一个月高位至1981美元,不过周四黄金并未继续上涨,反而遇阻承压,一度回落近20美元,尽管之后跌势收窄,但终结了黄金六连阳趋势,黄力晨认为,这是因为随着金价不断走高,美联储激进加息预期带来的压力越大,这始终是悬在黄金多头上方的达摩克利斯之剑。

  今天是耶稣受难日,国内市场照常开始,但国际市场如黄金、原油(108.22, 1.27, 1.19%)以及美股等,休市一日,因此我们主要分析下周的行情走势。消息方面,俄乌局势,以及美联储加息预期,仍是影响当前市场的两个关键因素。

  俄罗斯与乌克兰的战争仍在继续,且双方有可能在乌克兰东部爆发开战以来的最大冲突,市场避险情绪再次升温,吸引黄金买盘进入,这是最近一周支撑黄金走高的主要原因,另外,美西方国家不断加大对俄罗斯的制裁力度,欧盟在宣布禁止进口俄罗斯的煤炭之后,开始讨论禁止来自俄罗斯的石油进口,而这也推动本周原油价格大涨,进一步加大全球通胀压力。

  金价表现强势,但来自美联储激进加息预期,以及美债收益率和美元不断走高的压力,限制了黄金的上涨空间。一方面美联储可能在未来几个月大幅加息,且最快可能在下个月缩减其资产负债表,推动美元走高,另一方面,欧洲央行维持利率不变,暗示市场并不急于加息,这与美联储的激进政策形成鲜明对比,支撑美元继续走强。

  技术面上,周四黄金价格整体呈现高位震荡格局,金价从本轮上涨高点2070美元,到回落低点1090美元,画一条斐波拉契回调线,可以发现本次金价反弹,上涨至0.5黄金分割线位置1980美元附近遇阻承压,不过黄金短线回调有限,在0.382黄金分割线位置1959美元附近企稳,而这也将是下周初黄金价格短线波动的支撑与压力位置。若金价向上突破,我们进一步关注0.618黄金分割线位置2001美元附近压力,反之若黄金继续在1980美元下方,高位承压震荡,时间越长,见顶下跌的可能性将越大,金价向下可能回撤至前期震荡区域,即1945美元到1915美元区间。

  操作上,若下周开盘,金价相对本周收盘价变化不大,则下方可继续关注1960美元,布局短线多单,失守这里,则关注1945美元水平支撑,上方可关注1980美元,布局短线空单,突破这里,则关注2000美元水平压力,操作严格控制风险。

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